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业务介绍

公司资产配置业务主要为客户提供资产配置服务和各种金融产品销售服务。

公司资产配置服务秉持“精英团队+服务品牌”的经营思路，着力培育专业化的优秀投顾团队，并在新财富最佳投资顾问评选活动中荣获各类奖项；持续构建特色化的财富管理投顾产品和服务品牌，打造了“点石成金”、“天天向上”、“首席团策”、“投顾来了”等一系列行业知名度较高、客户认可度较好的投顾产品和服务品牌；积极把握“买方投顾”转型趋势，纵深提升投研能力，有效培育“资产配置+综合服务”能力，在支持客户实现资产保值增值的同时，更好满足客户个性化、合理化的资产配置需求。

公司金融产品销售服务作为财富管理转型的重要发力点，着力引导客户形成长期投资、价值投资、理性投资理念，持续做大产品销售业务的覆盖群体和保有规模，加大在券结公募基金领域的资源投入，有效服务于存量及增量客户的资产配置需求。公司与多家公募、私募代销机构建立合作关系，为客户提供更加丰富的投资选择，并持续代销优质金融产品，为投资者提供良好持有体验，在行业内形成一定特色和竞争优势。