2023年2月23日,由东北证券主承销的长春城投建设投资(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模20亿元,期限5年,主体评级AAA。东北证券通过组织线下路演、现场走访等方式积极询价,提升市场投资者对长春市主体及区域的认可度,助力本期债券顺利发行。本次债券发行规模为20亿元,共由7家券商承销。我司成功承销10亿元额度,销售额度占本次债券总额的50%,完成了本次债券发行的主要任务。
2023年3月30日,由东北证券作为主承销商的吉视传媒股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模8亿元,期限3年,主体评级AA+。本次债券是2023年度吉林省区域的第一只产业类公司债券,体现了东北证券投行业务在“聚焦区域战略,持续为吉林省企业提供全业务链投融资服务”方面取得的阶段性成果。
2022年10月-2023年11月,东北证券作为主承销商协助长春市城市发展投资控股(集团)有限公司成功完成3次债券发行,发行规模共计35.5亿元,为满足发行人融资需求提供了重要储备。
2023年4月25日,由东北证券作为主承销商的吉林省高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模20亿元,期限3+2年,票面利率4.5%,主体评级AAA。本次债券是2023年度吉林省区域的第一个公开发行公司债券,亦是吉林省首单储架式公司债,创吉林省省属国有企业公司债批复额度历史新高。
2023年3月3日,由东北证券主承销的伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本次发行规模3.6亿,期限1+1+1年,主体评级AA+。我公司及时紧跟政策变化,合理设计发行方案,本次发行票面利率为3.80%,以较低成本帮助企业置换到期公司债券。
本次债券为短期公司债券,我公司贴合发行人的多元化融资需求,优化融资方式,成功取得10亿元无异议函,目前已顺利发行两期,两期发行规模共计7亿元。
公司持续服务发行人,已累计为发行人完成发行4期债券,募集资金金额30亿元,受到了发行人的认可和好评。
本次债券为跨市场挂牌的企业债券,发行额度人民币10亿元,其中8亿元用于区内项目建设,2亿元用于补充流动资金,该笔债券也是发行人首次参与资本市场直接融资。本次债券的募投资金灵活区分了固定及非固定部分的使用比例,有利于发行人对融入资金的使用及企业后续的健康发展。
2017年10月,陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券在上交所发行,该期债券发行规模为3.5亿元,期限为10年期(5+5)。在扣除发行费用后,募集资金全部用于延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块一期综合开发建设项目的投资建设、运营管理等,此债券为证监会系统全国第一单项目收益债券试点。